Emitindo documentos personalizados

Para emitir documentos personalizados você deverá acessar o menu na aba ADMINISTRATIVO (que fica no lado esquerdo da tela).

Ao clicar em DOCUMENTOS, será exibido uma tela que dará acesso aos atestados.

Assim, você entrará na aba de DOCUMENTOS.

1. Como criar um documento

Para criar um novo documento, clique no botão + e logo após clique em Novo documento.

Será exibido a página de criação. Dentro dessa página, você preencherá o Nome do documento e escolherá se deseja (ou não) incluir uma marca d’água no documento.

Logo após, você poderá iniciar a escrita do documento. Diversas ferramentas estarão disponíveis para o conteúdo do documento.

Ferramentas de edição, tanto de texto como do próprio documento; tabelas; importar imagens/videos; código fonte e etc.

Após preencher o conteúdo, clique no botão Cadastrar para finalizar o documento.

Você tem as opções de imprimir ou atualizar (editar) seu documento.

Para visualizar seu arquivo novamente, clique no botão ARQUIVOS (ao lado do botão MODELOS). Você também pode usar os filtros para facilitar sua busca.

Com o arquivo finalizado, você pode Visualizar, Editar ou Excluir.

2. Como utilizar modelos de documentos

Ao lado do botão +, clique no botão MODELOS. 

Aqui você terá diversos modelos editáveis para sua utilização. Confira:

Temos duas opções de uso destes modelos:

2.1 Editar documento

Clique no modelo desejado e clique em Editar. Abrirá a tela ATUALIZAR DOCUMENTO MODELO.

Nesta tela, semelhante ao painel de criação preencha o Nome do documento e escolha se deseja (ou não) incluir uma marca d’água no documento.

Logo após, você terá o painel conteúdo. Desta vez, o conteúdo já estará pronto. Ele irá possuir variáveis. Ex.: {{clinica.nome}} ; {{cliente.cpf}}.

As variáveis são termos que serão substituídos no documento final pelas informações do cliente, da empresa ou de horários/datas.

Por ex.: onde estiver o {{clinica.nome}} será substituído automaticamente pelo nome da sua clínica cadastrada. Da mesma forma, a variável {{cliente.idade}} irá exibir automaticamente a idade do cliente cadastrado.

Você pode acrescentar ou apagar variáveis em seu documento.

Na tela acima do painel conteúdo, temos outras opções de variáveis.

Caso queira, é possível alterar a escrita. Assim como no painel de criação, aqui você tem diversas ferramentas de edição de texto.

Para finalizar, clique no botão ATUALIZAR.

Pronto! Você tem em mãos um documento personalizado. Você tem as opções de imprimir ou atualizar (editar) seu documento.

O documento aparecerá no topo dos modelos editáveis. Se você precisar dele novamente, basta buscá-lo na barra de pesquisa utilizando os filtros.

2.2 Gerar documento

Este é o modo mais rápido de utilizar os modelos editáveis: gerar documento. Basicamente, você escolherá o modelo que deseja e, clicando nele, clique em Gerar documento.

Abrindo o painel GERAR DOCUMENTO, você terá algumas informações semelhantes ao painel de criação e edição. Porém, neste painel, é necessário somente preencher o Nome do documento e se você deseja (ou não) incluir uma marca d’água no documento.

Por fim, você irá escolher o Cliente. Para esta opção, o cliente precisa estar cadastrado no sistema.

Caso não esteja, clique aqui e saiba como cadastrar um novo cliente.

Ao escolher o cliente, abrirá o painel de conteúdo (que é igual aos demais) totalmente preenchido. Dependendo do modelo, o documento contará com linha para assinatura e com sua logo – que precisa estar cadastrada no sistema; caso não esteja, clique aqui e saiba como definir um logotipo.

Este painel, semelhante aos anteriores, também é editável e possui diversas ferramentas de edição de texto/arquivo.

Para finalizar, clique no botão GERAR. Seu documento está pronto! Assim como nos documentos anteriores, você tem as opções de imprimir ou atualizar (editar) seu documento.

O documento aparecerá no topo da aba DOCUMENTOS (a primeira que abrimos). Se você precisar dele novamente, basta buscá-lo na barra de pesquisa utilizando os filtros.

Ao localizá-lo, clicando no documento, você terá as opções de Visualizar, Editar ou Excluir o documento. Caso precise editar, abrirá o painel ATUALIZAR DOCUMENTO.

3. Como importar documentos

Para importar documentos que você já possui em seu computador/celular, na aba DOCUMENTOS (a primeira que abrimos), clique no botão + e clique em Novo arquivo. 

Primeiramente, preencha o Nome do arquivo. Logo após, clique em Selecione arquivo para envio. Agora você irá localizar este arquivo em seu dispositivo. Após encontrar, clique em abrir.

Observação ²: O tamanho máximo do arquivo é 5mb. Os formatos aceitos são: .pdf, .doc[x] (word), (.csv, .xlsx) excel, .pptx (Power Point) .txt, .jpg, .jpeg, .png

Para finalizar, clique no botão Cadastrar. Para visualizar seu arquivo, clique no botão ARQUIVOS (ao lado do botão MODELOS). Você também pode usar os filtros para facilitar sua busca.

Com o arquivo importado, você pode Ver, Editar ou Excluir.

Deste modo, você conheceu área da DOCUMENTOS e viu como criar/importar novos documentos. Qualquer dúvida, contate nosso suporte.