Onde posso encontrar os clientes cadastrados?
Para encontrar a área de clientes cadastrados, vá ao menu lateral e clique na aba Clientes > Clientes cadastrados
.
Nessa área você poderá ver, como está sinalizado pela seta 1 ↙¹, a barra de pesquisa com filtros. Logo abaixo, sinalizado pela seta 2 ↙², temos a lista e os dados dos clientes cadastrados.
Na área sinalizada pela seta 3↙³, é possível fazer uma busca completa dos clientes usando nome, CPF, data de cadastro ou endereço, agilizando e facilitando o processo de pesquisa.
Na região indicada pela seta 4↙⁴, você terá acesso a opção de cadastrar um novo cliente, e os aniversariantes do dia.
Clique aqui e aprenda como cadastrar um novo cliente!
Clicando sobre o nome do cliente, será exibido um menu flutuante, como indicado pela seta 5↙⁵. Nesse menu você poderá ver a ficha do cliente, atualizar o cadastro, visualizar a ficha de avaliação ou excluir o cliente do registro.
Clicando em Ver ficha, será exibido os dados completo do cliente, onde você terá acesso a um banco de informações deste cliente, como mostra na área indicada pela seta 6↙⁶ que permite ver o ÚLTIMO ATENDIMENTO, ÚLTIMO ORÇAMENTO e a ÚLTIMA EVOLUÇÃO.
Na região indicada pela seta 7↙⁷, podemos ter acesso aos dados pessoais do cliente, como: NOME COMPLETO, CPF, IDADE, WHATSAPP, entre outros.
No canto superior da região dos dados pessoais sinalizada pela seta 7.1↙⁷·¹ você poderá atualizar os dados do cliente.
Na área sinalizada pela seta 8↙⁸ é o perfil do cliente.
Este perfil possui foto (necessário importar) juntamente com um menu que dispõe de: Dados pessoais, Tratamentos, Agendamentos, Orçamentos, Odontograma, Laboratório, Financeiro, Documentos, Tipo sanguíneo e o Sexo.
Clicando em qualquer aba no menu indicado pela seta 8↙⁸ será exibido a janela correspondente. Exemplo:
Irei clicar na aba do Odontograma e serei direcionado para essa página referente ao ODONTOGRAMA indicada pela seta 9 ↙⁹ .
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Desse modo você conheceu área de CLIENTES CADASTRADOS. Qualquer duvida, contate nosso suporte.
Última atualização: 16/02/2023 16:46