Como gerar orçamentos

Para realizar um novo orçamento, clique na aba Financeiro > Novo orçamento. Outra opção é acessar a aba Financeiro > Orçamento > Botão +.

Será exibido o painel de NOVO ORÇAMENTO.

No 1° bloco do orçamento, temos as informações do dentista responsável, data, cliente, convênio (caso seja necessário) e o menu opções para exibir custos e comissões dos tratamentos que será utilizado no 2° bloco.

 No 2° bloco, temos as informações referentes aos tratamentos/procedimentos, valores, comissão e custos.  

No último bloco, temos as opções para aprovar, finalizar e destinar os valores para o caixa destino.

• Aprovado: Indica que o paciente/cliente aprovou o orçamento proposto e tem por finalidade gerar os dados para a ficha do cliente.
  
  
• Tratamento finalizado: Indica na ficha do cliente que todos os procedimentos selecionados no orçamento já foram realizados.
  
  
• Agendar em seguida: Opção para agendar a realização dos tratamentos após o orçamento.
  
  
• Lançar no caixa: Indica que o cliente iniciou/realizou o pagamento e irá gerar as movimentações no financeiro e o histórico na ficha do cliente.
  
  
• Data recebimento: Data em que será gerada as movimentações caso quite alguma parcela ou o orçamento seja definido como a vista (pela forma de pagamento).
  
  
• Caixa destino: Para onde os pagamentos serão destinados para conferência.

Após preencher todas as informações, clique em SALVAR ORÇAMENTO.

Pronto! Orçamento realizado.

Caso fique com alguma dúvida, entre em contato conosco pelo site, e-mail ou pelo menu ajuda dentro do sistema.